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鋁價(jià)創(chuàng)十年新高，為何？

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2024-03-02 09:53

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幾內(nèi)亞的軍事政變，周一曾一度推高鋁價(jià)至十年新高，但周二LME鋁和滬鋁期貨未能延續(xù)漲勢。那么今天我們就來聊聊鋁。

小到飲料罐，大到飛機(jī)、建筑，鋁材被廣泛應(yīng)用于生活和生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域。在疫情爆發(fā)之前，全球鋁市場一度處于供過于求的困境之中，鋁價(jià)自2018年觸頂以來進(jìn)入下降趨勢。

但突如其來的疫情打亂了市場的供需局面，一方面需求隨著經(jīng)濟(jì)解封集中釋放，另一方面，全球供應(yīng)鏈中斷加劇了部分地區(qū)的短缺狀況，從而進(jìn)一步推高價(jià)格。

隨著全球鋁需求中心從歐美向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，倫敦金屬交易所已經(jīng)將鋁庫存從荷蘭鹿特丹等地轉(zhuǎn)移到馬來西亞倉庫，從而更接近亞洲市場。但今年以來，全球物流供應(yīng)鏈?zhǔn)艿礁劭趽矶隆⒓b箱短缺等因素影響，遠(yuǎn)在亞洲的鋁庫存難以抵達(dá)歐美等西方市場。

世界范圍內(nèi)，鋁土礦主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、中國、希臘、圭亞那、印度、印尼、牙買加、哈薩克斯坦、俄羅斯、蘇里南、委內(nèi)瑞拉、越南及其他地區(qū)。其中幾內(nèi)亞（已探明鋁土礦儲(chǔ)量74億噸）、澳大利亞（已探明鋁土礦儲(chǔ)量65億噸）和巴西（已探明鋁土礦儲(chǔ)量26億噸）三國已探明鋁土礦儲(chǔ)量約占全球鋁土礦已探明總儲(chǔ)量的60%。

幾內(nèi)亞是全球的主要鋁土礦供應(yīng)國，其對(duì)中國的鋁土礦出口額幾乎和澳大利亞并列第一。幾內(nèi)亞的鋁土礦和鐵礦石資源豐富，全球多家礦業(yè)巨頭公司都在幾內(nèi)亞進(jìn)行了大量投資，以開采鐵礦和鋁土礦。根據(jù)政府?dāng)?shù)據(jù)，幾內(nèi)亞去年向全球出口了8240萬噸鋁土礦，上半年我國進(jìn)口鋁土礦的56.25%來自于幾內(nèi)亞。

而我國氧化鋁行業(yè)經(jīng)過十多年的野蠻生長之后，行業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，中國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量逐漸平穩(wěn)，增長速度逐漸放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量為7313.2萬噸，同比增長0.91%，2021年1-4月中國氧化鋁產(chǎn)量為2579.9萬噸。

資源需求量在全球金融危機(jī)時(shí)期仍然保持一定程度的增長，但是由于鋁土礦礦山、氧化鋁、電解鋁行業(yè)的迅猛發(fā)展，產(chǎn)能急劇增加，而市場需求不振，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，使得世界鋁工業(yè)尤其是鋁土礦行業(yè)增速明顯變緩。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電解鋁產(chǎn)量為6540.9萬噸，同比上升2.69%，2021年1-4月全球電解鋁產(chǎn)量為2221.5萬噸。

從國內(nèi)供應(yīng)方面來看，電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張受到約束，主要表現(xiàn)在“缺電”和“砍碳”兩個(gè)方面。一方面，很多省市區(qū)限電措施導(dǎo)致電解鋁企業(yè)電力不足無法滿負(fù)荷生產(chǎn)；另一方面，2021年，碳中和、碳達(dá)峰正式落地，能耗雙控令一些鋁冶煉行業(yè)受到影響，電解鋁生產(chǎn)的成本提升，推動(dòng)電解鋁價(jià)格不斷上漲。

在供應(yīng)端受限的背景下，鋁的需求卻在持續(xù)增加，尤其是新能源使用方面成為鋁消費(fèi)的新增長點(diǎn)。據(jù)了解，我國汽車工業(yè)逐漸將重心轉(zhuǎn)向輕量化，按單車消費(fèi)量計(jì)算，2018年，新能源客車行業(yè)鋁消耗量大，預(yù)計(jì)客車鋁消耗量為210千克，混合動(dòng)力客車鋁消耗量為179.6千克。BEV客車和ICE客車的鋁消耗量分別為128.4千克和118.7千克，盡管如此，與美國、日本等發(fā)達(dá)國家相比，中國汽車鋁的用量還有較大差距。

不過，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國新能源汽車的鋁消費(fèi)量逐年增加，2021年1—7月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到150.4萬輛和147.8萬輛，超過2020年的136.6萬輛和136.7萬輛的年產(chǎn)銷量，創(chuàng)歷史新高。因此，未來新能源汽車在用鋁需求上還有很大的增長空間。

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